劇情簡介:
明治十年,劍心、彌彥、阿薰、左之助一行乘火車來至橫濱,甫至此地,便因與幾個騷擾年輕女子的外國士兵發生爭端,且因此結識了正直的武士時雨瀧魁,他們很快成爲好朋友。
時政治格局仍動盪不安,諸多反抗明治的志士不斷向政府機關以及外國大使館發動襲擊。而時雨正是所謂「新維新」運動的領導者,明治以前,他曾是佐幕派彰義隊的領袖之一,其好友「鬼斬」高槻嚴達即死在拔刀齋劍心的刀下,而被他們所搭救的女孩朱鷺正是嚴達的女兒。
造物弄人,讓這些恩怨糾纏的人以如此方式重逢。得知一切的劍心決定不顧一切阻止好友襲擊政府的行動。而另一方面,野心家田母野打算借鎮壓叛亂分子的良機圖謀不軌……
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