劇情簡介:
平安城內,人類、狸貓、天狗,三足鼎立,共同轉動這城市的巨大車輪。下鴨矢三郎(櫻井孝宏 配音)是狸貓界名門下鴨家的老三,他雖是狸貓,卻能肆意變身爲人類的模樣,他的恩師是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前,他苦戀著美貌的人類女子弁天(能登麻美子 配音)。弁天美貌絕世、生性不羈,是京都祕密組織「星期五俱樂部」的成員。
下鴨家的主人總一郎深受狸貓一族景仰,然而已在數年前駕鶴西歸,事情經過至今成謎。他留下了四個不成材的兒子:長子下鴨矢一郎(諏訪部順一 配音)生性古板,遇事優柔寡斷;次子矢二郎內向自閉,不問世事;矢三郎凡事只講求有趣;么弟矢四郎則膽小如鼠。這就是居住在糾之森的下鴨一家,他們的母親深信總有一天,她的四名孩子都會繼承亡父衣鉢,成爲偉大的狸貓……